随着半年报季节的推进，市场热度正在持续升温。8月17日，瑞纳智能公布了2026年上半年的财务报告。报告显示，该公司在报告期内实现营业收入为1.06亿元，同比增长了14.62%；归属于上市公司股东的净利润为1158.23万元，成功扭亏为盈。在财报中，瑞纳智能指出，作为国家级高新技术企业及工信部认定的专精特新“小巨人”企业，其在低碳智慧供热领域提供全栈自主核心技术的解决方案，涵盖自动化（OT）、信息化（IT）及智能化（AI）等多个领域。受益于良好的财报表现，瑞纳智能在8月18日股市中开盘后迅速上涨，最终收盘报26.46元/股，达到了20%的涨停幅度。分析认为，瑞纳智能的股价大幅上扬主要受惠于两个因素：一是半年报扭亏为盈的强劲信号，二是公司涉及的人工智能、芯片及其他热门科技领域，使得市场对于其未来发展充满想象空间。

瑞纳智能的强劲表现并不是个案，它反映出整个科技板块情绪的回暖。数据显示，自8月份以来，申万通信和电子行业的指数均上涨超过18%，名列涨幅榜前列。随着市场风险偏好的逐步恢复，机构对科技股的看法逐渐乐观。华安证券表示，市场超跌反弹现已进入中继期，海外美联储加息预期减弱，阿曼与伊朗达成的海峡通行协议进一步增强了海外风险偏好。国内正进入半年报集中发布期，科技行业的高业绩景气度将持续得到验证。整体来看，反弹趋势有望延续。配置方面，超跌后的AI产业链，特别是中上游领域，是值得关注的最佳选择，同时机械设备、机器人、游戏和软件等相关板块也应当被重视。

华创证券则指出，目前反弹有三大支撑：一是估值已明显回落，二是盈利回升趋势持续，三是AI产业的发展趋势正在得到验证，市场的方向选择指向牛市中继阶段。加息的可能性显著降低，使得市场对反弹的高度与窗口期的展望更加乐观。在具体投资方向上，科技AI将是首要关注点，其中芯片、数据中心、光纤、半导体设备以及光刻机等领域不能忽视。

值得关注的是，科技方向半年报大幅增长的潜力股。据证券时报·数据宝统计，在评级机构关注度较高（5家及以上）且尚未发布半年报信息的TMT行业（包括通信、电子、计算机、传媒）中，共有19只股票在今年一季度的扣非归母净利润同比增幅超过50%。其中，思瑞浦的增幅最高，达到了52倍，奥比中光-W、中际旭创和蓝特光学等个股的净利润增速也超过了两倍。

在机构关注度方面，中际旭创的评级数量达到31家，位列第一。交银国际指出，随着光通信技术的不断进步，中际旭创的市场领导地位得到巩固。该机构还预测，CPO技术预计将在2027年下半年或更晚实现规模化投入，而NPO技术将于2026年开始逐步增长，并在一段时间内成为接口技术进步的主要实现形式。Frost & Sullivan及交银国际的预测显示，2025年中际旭创的光模块市场份额将达到23.1%，稳居全球第一地位。随着其在1.6T产品上的先发优势逐渐显现，预计其市场份额在2026年会进一步增加。

自8月以来，这19只个股的平均涨幅接近13%，大幅跑赢其他主要指数，其中有16只实现了上涨，比例超过80%。思瑞浦的股价上涨近32%，位列涨幅榜首。中泰证券指出，思瑞浦作为国产模拟芯片的龙头企业，在信号链和电源管理两大领域都有所布局。自2012年成立以来，公司不断扩展市场，近期收购创芯微，完善其电源管理短板，实现了从单一产品到多品类战略布局的转型。

然而，并非所有个股都表现良好，绿联科技、顶点软件和石基信息等个股则逆市下跌。绿联科技受到了18家机构的关注。国信证券表示，作为3C消费电子领域的领先企业，绿联科技将在国内外需求升级和硬件产品创新的推动下，分享行业增长的红利。此外，绿联科技也在积极推动产品向个性化、智能化及AI结合的方向发展，以期实现中长期持续的业绩增长。